ניק ומונרו מוצאים את עצמם לכודים בקטקומבות עתיקות בלב היער, בלי שיידעו מה עליהם לחפש. בו בזמן, בפורטלנד, כולם מנסים לאתר את האיש שירה באנדרו דיקסון.

מונרו וניק נוסעים אל היער השחור, כדי לחפש חפץ מסתורי שהוטמן בקרבת וולפאך במאה ה-13, ומעולם לא נמצא מאז. בינתיים, "הטופר השחור" מכים שוב בפורטלנד.