איידן מזמין את קארי לפגוש את משפחתו אלא שהיא המומה מההצעה ומסרבת לה. יותר מאוחר, קארי מבחינה במיסטר ביג יחד עם נטשה ומבינה שהיא התנהגה בצורה לא נאותה ומחליטה לפגוש…

הצוות נשלח לחפש מטוס סודי של הסי-איי-איי ליד בסיס חיל האוויר האמריקני באזור 51 הידוע לשמצה. מצבה של מייגן הולך ומחמיר ומתפתחת מחלוקת בין וולטר וסילבסטר לגבי אופן הטיפול בה.

הבנות מתמודדות עם אויב רב עוצמה מהעבר שרוצה להשמיד את משפחתן ומזמנות סיוע מהמכשפה שהתחילה את השושלת שלהן.

שוד באתר בנייה מוביל את היחידה לשחקן חדש בעיר, צ'רלי פוגליזי. בעוד לינדזי מתמודדת עם שדים מעברה, אנטוניו מגלה שהחזרה לעבודה גובה מחיר כבד.

היחידה רודפת אחר מוניוז, חבר קרטל שמנסה לטפס לפסגה באמצעות חיסול יריביו. כשאינם מצליחים לתפוס אותו, הם משחררים את פולפו ממעצר כדי שיעזור להם.

לאחר הימלטותו של פולפו, אנטוניו מתאושש בבית החולים והיחידה יוצאת במרוץ נגד הזמן כדי למנוע מהפושע החמקמק לברוח מהמדינה.

מושבע שהתנגד לרוב של חבר המושבעים, נמצא מת בחדר המושבעים. אחד עשר המושבעים שהצביעו אשם ושנאו את המושבע המת הופכים לחשודים הטבעיים. ניק פותח מחדש תיק בן ארבע שנים כשאחות…