העובדה שמורגן הוא "המחשב המשולב" מובילה לניפוח האגו של מורגן וצ'אק נבחן כמפעיל שלו וכחבר שלו. קפטן מדהים מגלה תגלית מפתיעה בנוגע לג'ף ולסטר. קארי אן מוס בתפקיד אורח.

המועדון צריך כסף לממן את ההגנה של בובי, אבל האסטרטגיה של קליי מותירה אותם במצב פגיע. אייבל חוזר הביתה, אבל חזרתו מסתיימת בטרגדיה.

האחיות נקראות לעזרה על ידי הגבירה של האגם כדי לסייע בהגנה על חרב אגדית. יצורים קסומים רבים מגיעים לאזור כדי לנסות להוציא את החרב מן האבן.

כריסטופר נוסע ללוס אנג'לס כדי לשכנע את סר בן קינגסלי להשתתף בסרט שלו. טוני נאלץ לפשר במריבה קשה בין ארטי בוקו לבני פאזיו. "וזוביו", נקלעת לקשיים.

המקום האהוב האחרון של ג'יי בעולם נמצא בסכנת סגירה כאשר פיל רוצה להתקבל כחבר. לקלייר אין השפעה על הבחירות שאלכס עושה בחיים, אבל היילי אובססיבית לגבי מה שחושבת אלכס על…

הצוות נקרא ללואיסוויל כדי לעזור לרשויות המקומיות לקבוע מה גרם לאדם מעורער בנפשו לקבל התקף פסיכוטי בבית מרקחת ולהתקיף מספר אנשים לפני שברח מהזירה. בינתיים, הצוות מבחין בשינוי מוזר בהתנהגותו…