כולם במשרד מתכוננים לקרב האגרוף בין מוחמד עלי לסוני ליסטון, אבל דון, שמקבל שיחת טלפון מסטפני, מחליט להישאר במשרד ולעבוד על פרסומת של סמסונייט ומבקש גם מפגי להישאר, שנשארת למרות…

מסיבת חג המולד במשרד, שהייתה אמורה להיות צנועה, תופחת למימדי ענק בגלל ביקורו של הלקוח העיקרי של הסוכנות. סאלי פוגשת חבר מביה"ס שמזדהה עם תחושותיה בעקבות הגירושים. פרדי רמסן מציע…

דון מתראיין לעיתון בתחום הפרסום, אך מסרב לדבר על עצמו. סטרלינג, קופר, דרייפר ופרייס מתחרים על לקוח שמייצר בגדי-ים, אך רוצה לפרסם את בגד ים בשני החלקים שלו בצורה צנועה…

לאחר שסעיד פוגש במייקל, הסיפור אודות איך המרגל של בן הסתנן לאוניית המשא נחשף. במחנה של לוק, בן שולח את בתו, אלכס, למקום בטוח כך שתוכל לשרוד את המתקפה הקרבה.

בעונה זו, מתמקדת העלילה בקשר בין הניצולים לאנשי הספינה העוגנת מול האי. הסיכוי להצלה נראה עכשיו קרוב מתמיד, אך הניצולים מתלבטים אם להאמין למסר האחרון של צ'רלי שהאנשים על הספינה…

כשזרים מגיעים לאי, הניצולים מתחילים לפקפק בכוונותיהם של אלו שהיו אמורים להציל אותם, והם מתחילים לחפש אחר המטרה האמיתית של אותם "מצילים".

ג'ק מוביל את הניצולים לכיוון תחנת הרדיו. המארב של סעיד, ג'ין וברנרד לא הולך כמתוכנן. בן מתוודע לנוכחותו של צ'רלי בתחנת "המראה". בעזרת דזמונד, מנסה צ'רלי להשלים את חלקו, עד…

בן מתעמת עם ג'ק, בעוד סוייר וג'ולייט מנסים לחשוב על תוכנית כדי להציל את השבויים ובתחנת "המראה", צ'ארלי ודזמונד מתאמצים לגלות את הדרך לכבות את המתקן שחוסם את השדר.

צ'רלי מחליט להתמודד מול המוות בקרב פנים אל פנים. סעיד מגלה דרך ליצור קשר עם ספינתה של נעמי, אך הדבר דורש קורבן. בינתיים, ג'ק הוגה תכנית הצלה לקראת העימות הקרב,…

סוייר וקארל מסרבים להצעתה של קייט לחזור להציל את ג'ק, לאחר שהצליחו להימלט. במקביל, ג'ק מנהל משא ומתן עם בן, התלוי בחסדיו, על גורלה של ג'ולייט, התלוי בידי "האחרים".

חייו של בן נתונים בידי ג'ק. ג'ולייט, בצעד מפתיע, משתפת פעולה עם ג'ק, ונחשפת. במקביל, קייט וסוייר מבצעים עסקה עם בן ברית שמצאו בקרב "האחרים", בניסיונם להימלט מהאי.

שלושה מניצולי האי נופלים בשבי ה-"אחרים", המתגלים כמתוחכמים יותר מכפי שניתן להעלות על הדעת. בנוסף נחשפות בפרק זה שתי דמויות חדשות, המעניקות מימד חדש לסיפור.

אחד התלמידים בבית הספר לקסמים מזמן בטעות את ליידי גודייבה ואיתה את לורד דייסון, שד שניזון מרגשות מודחקים. האחיות צריכות להציל אותה מידי השד כדי שתוכל לחזור בזמן ולהשלים את…

הצוות חוקר פיצוץ שהתרחש בקאנטרי קלאב של הצבא והרג קולונל במארינס, ועובד יחד עם יחידת חקירה צבאית. בינתיים, טוני שומר על אהבתו החדשה בסוד מהצוות.