סגן ניצב ג'ונסון נקלעת לתקרית ירי, שכמעט ועולה לה בחייה. עקב זאת, היא מורחקת מעבודתה עד שהפסיכיאטרית המשפחתית תאשר לה לחזור לה לעבודה. ובינתיים, הוריה מגיעים לביקור, והלחץ עליה ועל…

ניית'ן ופיטר מתמודדים, וניית'ן עושה מהלך עם השלכות מצערות. סיילאר משתמש באמצעים נואשים בפריימטק וגורלם של גיבורים אחדים תלוי על כף המאזניים. אנדו, מאט ודפני ממשיכים במסעם להצלת הירו.

הירו וקלייר מתאחדים כדי למנוע מארתור לחזור בזמן. פיטר והאיטי מוכרחים להתמודד מול סיילאר כדי להגיע לארתור. בכדי לעצור את ארתור אחת ולתמיד, הירו וקלייר חוזרים אחורה בזמן 16 שנים,…

נוח מנסה לנקום בסיילאר ובאל על שירו בקלייר. נייתן יוצא בהצהרות מזעזעות בעודו עוזר לפיטר ולאיש מהאיטי להתמודד מול ברון סאמאדי. באותו זמן, אנדו, סאם ופרנק נעזרים בקומיקס של "הפלא…

ליקוי חמה שני גורם לכל הגיבורים לאבד את כוחותיהם. ארתור שולח את סיילאר ואל לתפוס את קלייר, שנורתה ואינה יכולה להירפא ללא כוחותיה. במקום אחר, נייתן ופיטר בחיפוש אחר האיש…

ניית'ן לומד על התוכניות של אביו, בזמן שפלינט ונוקס מתקיפים את הירו, אנדו, פיטר וקלייר. ביינתיים, מאט מנסה להעיר את אנג'לה, סיילאר נפגש עם אל, ומוהינדר מתחיל לבחון את הנוסחה…

הירו מנסה להשיג מידע על עברו של ארתור פטרלי ולחשוף מה גרם להקמת החברה המתחרה פיינהרסט ושנאתו כלפי אנג'לה. סיילאר שמלא ברגשות אשם, מנסה להפסיק את דרכיו הרצחניות, עם נוח…

ניית'ן וטרייסי מנסים להציל עצמם ממוהינדר המסוכן שכבר לא יכול לשלוט בעצמו. סיילאר יוצא למשימה להציל את פיטר מחברה מתחרה. דפני מצווה להרוג או להיהרג. הירו עדיין מחפש אחר תשובות.

הנבלים נוקס ודפני מנסים לגייס את הירו והאחרים לעדת המאמינים בפיינהרסט. אנגל'ה והחברה משותקים מהאירועים שהתרחשו לאחרונה. פיטר מגיע לפיינהרסט במטרה למצוא תשובות ומופתע לגלות מי מייסדה. קלייר וסנדרה יוצאות…

נוח ושותפו החדש הולכים לתפוס את ארבעת הנבלים שהלכו לשדוד בנק; כולל פיטר שלכוד באחד מהם. הירו ואנדו עוקבים אחרי דפני לגרמניה, ופוגשים את דפני. טרייסי סטראוס הולכת לניו-אורלינס כדי…

סיילאר הולך לחברה ומשחרר בטעות 12 אסירים בעלים כוחות באמצע קרב עם אל. פיטר העתידי מנסה לתקן את הטעות שעשה. אנג'לה משתלטת על החברה. קלייר לומדת עוד על הכוחות שלה….

תקרית ירי שבה נורה ילד שחור על ידי שוטרים שלטענתם ירו מתוךהגנה עצמית, גורמת למהומות ברחבי בוסטון וגם במכון יש נפגעים.

כששאריות של שלד נמצאות במפרץ צ'ייספיק, ברנן ובות' ממונים לחקור את העניין.

חברי הצוות מנסים להבין מי שם ראש כרות במתקן להחזרת כדורים במהלך משחק בטורניר באולינג, בזמן שד"ר לנגסטון חוקר מחדש את התיק של אישה שהואשמה בירי בבעלה לאחר שהיא מתאבדת…

כשהחשודים המובילים בתיק הרוצחים הסדרתיים נרצחים, גריסום, ניק ווריק חושדים שזו עבודה פנימית. בראס וגריסום חלוקים ביניהם ונכנסים למחלוקת כשגריסום מציע שמישהו מאכיפת החוק הוא רוצח סדרתי הלוקח את החוק…

סוכן די-אי-איי שפיקד על פשיטת סמים כושלת במסעדה נרצח, ואבוט מתבקש לחקור את הרצח. ג'יין מבין שיש בצוות בוגד שעובד עבור קרטל סמים, ומנהל חקירה סמויה כדי למצוא את הרוצח…

כאשר אלילו של קאסל, סופר מתבודד מפורסם נמצא מת, קאסל נחוש לפענח את הרצח. כשהוא ובקט חופרים עמוק יותר, הם מגלים שהאמת מוזרה יותר מכל בדיה ספרותית.

הארי מבין שאין לו ברירה מלבד לעזור לאלמה לנהל את אורח חייהם החדש, וזה ממש לא מוצא חן בעיני אוסטין ובל. אורסולה באה במפתיע לבקר את הארי, ומגלה מה קורה…

הצוות חוקר את מותו של קצין גיוס של המארינס, אשר נורה למוות על-ידי צלף שהותיר מאחוריו נוצה לבנה.

מקרה רצח חושף את קלואי לצד האפל של הוליווד. התוכניות של לוציפר לעזור לקין משתבשות כשאמנדיאל ומייז נכנסים לתמונה.