סארו מנסה לשכנע את סו'קאל לרדת מתוכנית ההולוגרמה שנידונה לכישלון, ומייקל ובוק מתעמתים בקרב המכריע נגד אוסיירה ושרשרת האזמרגד.

אות מסתורי מוביל את צוות הדיסקברי לערפילית מסוכנת, והם מחלצים ממנה ניצול קלפיאני וחושפים את הגורם לשריפה.

הקיסרית ג'ורג'יו לכודה ביקום מקביל ומנסה לנווט את ההיסטוריה שלו למסלול חדש, אך נתקלת במכשול בלתי עביר: מייקל.

מצבה של ג'ורג'יו מחמיר, אבל ייתכן שביקום המקביל נמצאת התרופה שתעזור לה. אדירה וסטאמטס מפענחים אות מצוקה שנשלח במאה הקודמת.

מסר אישי שולח את בוק בחזרה לכוכב הבית שלו, שאסון טבע התרחש בו והוא נתון כעת לשליטתה של שרשרת האזמרגד.

הספינה של בוק מתגלה – אבל בוק לא נמצא עליה. מייקל מחליטה להפר את הפקודות ולצאת למבצע חילוץ בעולם הנשלט על ידי שרשרת האזמרגד המרושעת.

צוות הדיסקברי מגלה את שרידיו של צי הכוכבים ואת מפקדו הזהיר, אדמירל ואנס. למרות החששות, האדמירל מטיל על הצוות את משימתו הראשונה.

מייקל ואדירה יוצאות יחד לטריל בניסיון לשחזר את הזיכרונות מהחיים הקודמים של השיתופן שלהן. סארו מארגן לקציניו ארוחת ערב חגיגית.

מייקל וצוות הדיסקברי נפגשים מחדש, ומקבלים מסר שמוביל אותם לכדור הארץ, שבו סארו מנסה להשיג הפסקת אש. סטאמטס פוגש את אדירה, בת אנוש עם עבר יוצא דופן.