הטשטוש מציל את לויס, אך נתפס במצלמה, כעת לויס וקלארק מנסים כל אחד בנפרד למנוע את הפצת התמונות, ונתקלים במקסוול לורד, איל הון וחבר בסוכנות "שחמט" המנסה לגלות את זהותו…

קרטר, טיאלק וג'ונאס חוקרים את מותו של מדען בעל קשרים עם הגאולד, ומוצאים עיירה קטנה שאזרחיה מחזיקים בסוד אפל. הכל מסתבך כשהם מגלים שגם סוכנות הביון מודעת למתרחש.

רופא אליל אפריקאי מגיע למכון כדי לגנוב את הכוחות של סופה, בדיוק בזמן שהיא שוקלת לשלוח את אוון חזרה לבית הוריו.

סם ודין פוגשים את אנדי גלגר, איש בעל כוח שכנוע על טבעי. האחים מגלים שהשד ביקר את משפחתו של אנדי, וסם תוהה אם אנדי הוא אחד מהילדים המיוחדים.