מיגל עוזר לג'וני לנסח הודעת מסנג'ר קולעת. קריס מגייס תלמידים חדשים, ודניאל ואמנדה מנסים בינתיים להביא לסגירתו של קוברה קאי.

עימות על מכונית בין ג'וני לדניאל מוביל במפתיע ליום לא צפוי של התרפקות על העבר. התלמידים של קוברה קאי מתכננים לנקום בחבורת המקובלים.

לקוברה קאי יש תלמיד שני. דניאל רוקם תוכנית שתאפשר לו להתנקם בג'וני. כשקיילר בוגד בסאם, מיגל מגן עליה בבית הספר.

דניאל מסכים לשמש הורה מלווה בנשף האלווין כדי שיוכל להשגיח על סאם. ג'וני מנסה לגייס תלמידים נוספים לעסק החדש שלו.

אחד משלטי החוצות של דניאל הושחת. אימא של מיגל אוסרת עליו להמשיך עם שיעורי הקראטה. ג'וני מגלה שרובי מבריז מבית הספר.

דניאל מגלה את הדוג'ו החדש של קוברה קאי והדבר מטריד אותו. בהמשך הוא שומע מקיילר, הבחור שסאם יוצאת איתו, על קטטה אלימה.

ג'וני הוא שתיין כבד שחי כבר עשרות שנים בצל ההפסד ליריבו דניאל. כשהוא מגיע לתחתית, הוא מחליט לפתוח דוג'ו קראטה חדש – קוברה קאי.