הנשיא נפגש לראשונה עם שומר הראש של זואי במהלך נסיעה לקליפורניה. ג'וש מנסה למנוע את ביטולו של אירוע לגיוס כספים.

סיום העונה. החזרות לפרק הפיילוט מתחילות, והאובססיה של ראסל כלפי איליין מתחילה להשפיע על עבודתו. כאשר ראסל נעלם, עתיד הסדרה מונח בידיו של הנשיא החדש של אן-בי-סי שמשוכנע שג'רי לא…

ג'רי וג'ורג' מתחילים ללהק שחקנים לפרק הפיילוט שלהם, אלא שג'ורג' בטוח שאלוהים לא ייתן לו את ההזדמנות להיות מצליחן. בינתיים, דעתו של ראסל, המפיק של אן-בי-סי, מוסחת מפרק הפיילוט, לאחר…

ג'רי וג'ורג' מנסים לשמור על הרעיון לפיילוט הטלוויזיה שלהם בחיים. אחת הבעיות שלהם היא כיצד לתאר את דמותה של איליין בפיילוט. בינתיים, ג'רי נתקל באקסית אותה הוא לא היה מסוגל…

ג'רי אוכל עם הוריו והדוד ליאו, ומנסה לקנות את השעון בחזרה. בינתיים, איליין משתמשת בקריימר בתור החבר שלה כדי לנסות ולעבוד על הפסיכולוג שלה. ג'ורג' משיג את הכתובת של המפיק…

רשת אן-בי-סי מעניקה לג'רי וג'ורג' פגישה נוספת. בדרך לפגישה ג'רי זורק לפח שעון אותו קבל מהוריו, ופוגש את הדוד ליאו שמוציא את השעון מהפח. הרשת נותנת לג'רי וג'ורג' את האישור…

המפיקים של רשת אן-בי-סי מבקשים מג'רי להעלות רעיון לסדרת טלוויזיה חדשה. ג'ורג' מחליט שהוא יכול להיות תסריטאי, ומעלה את הרעיון לסדרת טלוויזיה שעוסקת בכלום.

סיפורו של איש הקומיקס מתגלה בשעה שהוא ואשתו קומיקו שוקלים אם להביא ילד לעולם.

ג'ואי רוצה לבצע שינוי תדמית כדי לקבל עבודה במחזה חדש. רייצ'ל מחליטה לעזור לו, ומחברת אותו לכל פריטי הלבוש האופנתיים והחדשים בחנות, כולל תיק יד…