לאחר שהשיג שליטה במוחו של ריילי, אדם מתחיל את מזימתו ליצור צבא של חיילים בלתי ניתן לעצירה ולהרוס את היוזמה.

לאחר איחוד כוחות עם אדם, ספייק תוקע טריז בין באפי לחבריה. בינתיים, חזרתו של אנג'ל לסאנידייל מובילה לעימות אלים עם ריילי.