וולט מחמיץ את הלידה של בתו כדי להשלים עסקת סמים גדולה ומתעמת עם החברה של ג'סי על חלקו במזומנים.

סקיילר נמצאת בשלבים האחרונים של הריונה ורגשותיה חצויים. מותו של סוחר סמים מחייב את וולט לחפש מישהו אחר שיכול לקנות כמות גדולה של מת'.

מעצרו של באדג'ר מחייב את וולט וג'סי לשתף פעולה עם עורך דין מפוקפק.

וולט חושש שלא נותר לו זמן רב לחיות. מתוך דאגה לעתידה הכלכלי של משפחתו הוא מגייס את ג'סי למרתון ייצור מת'.

כאשר נעצר האיש הלא נכון באשמת כישוף ספרינגפילד במהלך פסטיבל הרחוב בסן קסטלאנטה, צ'יף וויגום יוצא לתפוס את הפושע האמיתי.