ריס עדיין אבל על מותה של קרטר, והרולד ומיס שו נאלצים להתמודד לבד מול הבוסים הגדולים של השירות החשאי, שעושים הכול כדי לשים יד על יצירות גאוניות של בינה מלאכותית.

גופתה של צעירה שנחנקה למוות נמצאת במקום שבו שרלוק משתתף בד"כ בפגישות, וכמובן שהחשד נופל מיד על מייקל, שחזר העירה יום קודם לכן, מייקל מתעקש שהוא לא רצח אותה, אבל…