פרנק חושש לגבי עתידו של ג'ו היל, לאחר שנחשפה זהותו. ארין ואנתוני מקבלים בהפתעה ראיות מפלילות הקשורות לראש ארגון פשע. דני חוקר רצח של קשיש, אבל מסתבך בניגוד עניינים בעקבות…

דני וג'יימי מאחדים כוחות כדי לתפוס ברון סמים, ארין ממתינה בלחץ לגלות אם היא נבחרה לתפקיד התובעת המחוזית ופרנק ונכדו ניצבים בפני החלטה קשה.

פרק סיום העונה. הרייגנים מגלים שיש להם בן דוד אובד. עד מרכזי במשפט רצח שארין היא התובעת בו נרצח. דני ובאאז עוזרים לה להשיג ראיות. ג'יימי ואדי מוצאים תינוק שננטש…

ברנרד וקוסגרוב חוקרים כמה חשודים בקשר לרצח של מנהל בית ספר פרטי יוקרתי. פרייס ומרון מתמודדים עם השאלה מי אשם יותר, היורה או זה שאפשר זאת.

ג'יין מנסה להוכיח את חפותה של אישה שהורשעה בעוון רצח, ובינתיים חבר המושבעים דן בתיק שלה. צ'ו מגלה שהמודיעה לו חצתה את הגבול בניסיון לעזור לו.

בנסון וברברה מבקשים מעדים לסכן את המשרות שלהם בטלוויזיה כאשר מגישת חדשות מאשימה באונס את הבוס שלה.

ג'ואי מנסה להימנע משיחה עם רייצ'ל, אז היא ממציאה בעיות בעבודה כדי לגרום לו לדבר איתה. בינתיים, רוס מנסה להשיג בחזרה את החולצה שהשאיר בדירתה של מונה, אך היא מגיעה…

פיבי מנסה לעודד את ג'ואי, שמבואס מהמצב עם רייצ'ל, ונותנת לו לשמור על הכלב השמח ביותר בעולם. התכניות הרומנטיות של מוניקה וצ'אנדלר לחג האהבה נהרסות, לאחר שהם צופים בקלטת שבה…

רוס נלחץ כאשר מונה מציעה לשלוח כרטיסי ברכה משותפים, מכיוון שהוא חושב שמערכת היחסים נעה מהר מדי. בינתיים, ההורמונים של רייצ'ל מתחילים להשפיע והיא מתחילה עם כל גבר בסביבה.

כאשר נודע לאביה של רייצ'ל שבתו בהריון, הוא מחליט להתעמת עם רוס בדירתו, דווקא כאשר הוא נמצא שם עם חברתו החדשה, מונה. מוניקה מרגישה אשמה על שמנעה מצ'נדלר להזמין חשפנית…

מוניקה וצ'אנדלר עורכים מסיבת תחפושות לכבוד ליל כל הקדושים. פיבי נתקלת באורסולה שמודיעה לה שהיא מתחתנת בעוד שבוע, ומחליטה להזמין את אורסולה ואת הארוס שלה למסיבת התחפושות.

פיבי יוצאת עם עובד של מוניקה, אך בעיה מתעוררת כאשר פיבי רוצה לזרוק אותו בדיוק באותו היום שמוניקה רוצה לפטר אותו. ג'ואי מסדר לרייצ'ל דייט עם שחקן בימי חיינו, ורוס…

ההתרגשות של הבנות עצומה כשהן מגלות שרייצ'ל בהיריון. התקווה של צ'אנדלר לא להביך את מוניקה במהלך הריקוד שלהם, מתנפצת בגלל הנעליים שלו. רוס מנסה לפלרטט עם מונה, במהלך החתונה.