בפרק האחרון, אליזבת ופיליפ מנסים להימלט בזמן שהאף-בי-איי סוגר עליהם מכל הכיוונים. המשפחה מתמודדת עם החלטה שתשנה את חייהם לנצח.

לאחר שחשפה כמה עדויות מטרידות, אליזבת לוקחת צעדים קיצוניים במטרה להתקרב אל הסובייטים. בינתיים, פיליפ חולק כמה חדשות מדהימות עם הנרי.

בעוד פיליפ ואליזבת מתמודדים עם החלטה חשובה, טואן לוקח את העניינים לידיים שלו בכל הנוגע למבצע מורוזוב. ברוסיה, אולג מגלה שהוא נלחם בכוחות חזקים מכפי ששיער.

פייג' מגלה מה הכומר טים חושב באמת עליה ועל משפחתה, איבגנייה מיואשת ממצבו של פאשה. פיליפ מחליט להפתיע את אליזבת.

אליזבת ופיליפ חושדים שטואן זומם משהו כאשר הדברים לא הולכים כפי שתכננו. בינתיים, הנרי מפתיע עם הצעה מדהימה ולסטן יש מפגש מטריד עם אלמנתו של פרנק גאד.

פייג' מתמודדת עם הפרידה ממתיו, סוכנים של דירקטורט קיי עורכים חיפוש בחדרו של בורוב, אליזבת ופיליפ מסתגלים למפעילה החדשה שלהם.

גבריאל מדהים את פיליפ ואליזבת בהודעה פתאומית וגלוי מרעיש בנוגע לעברו של פיליפ. סטן ואדרהולט מושכים זבוב לתוך הרשת שלהם, בעוד אולג ורוסלן אורבים לחשוד הראשון שלהם.

בנו של פיליפ מגיע לארה"ב, הקשר בין סטן לרנה מתחזק וסטוברט מגלה לאליזבת פרטים חדשים על העבודה שלו.

לאחר הגילויים אליהם פייג' נחשפה, יכולתם של פיליפ ואליזבת לשמור על הכיסוי שלהם ועל משפחתם הולכת ונחלשת. ככל שהמלחמה הקרה גועשת, הפרנויה מגיעה לשיאים חדשים.

פיליפ חושד שמרתה תחת מעקב, אולג מגלה מה עלה בגורלה של נינה, פיליפ ואליזבת קופצים לבקר את הכומר טים עם אורח מיוחד.

אליזבת ופיליפ מסתגרים בדירה עם גבריאל וויליאם מחשש שנדבקו במחלה. באותו זמן, ברוסיה, חייה של נינה נמצאים בסכנה.

אליזבת' צריכה לבקש בקשה לא פשוטה. נינה מקבלת הצעה מהקג"ב. וולטר טאפט חוקר את כל עובדי המשרד ונוכחותו מלחיצה את כולם. אליזבת ופיליפ מזדעזעים מהשיטות של ידידם מדרום אפריקה.

אליזבת' ופיליפ מתמודדים עם משימה כושלת. בינתיים, סטן קולט עריק סובייטי.

לארי כל-כך מעצבן את בן סטילר עד שבן פורש מהמופע המשותף שלהם. בנוסף, לארי נתקע בלי דלק וכשאישה עוזרת לו, הוא מנסה לשדך אותה לחבר העיוור שלו.

הוריישיו וצוותו יוצאים לחקירה לאחר למהגר רוסי נדקר למוות בביתן הצצה והעדה היחידה לפשע היא חשפנית שרקדה עבורו.

לאחר שבנו של דיפלומט רוסי נהרג, קאסל ובקט לומדים על פשע בינלאומי ופוליטיקה זרה.