לאחר שגילה את הגופה הראשונה בבתים הנטושים, לסטר מבין כי עלה על עקבותיו של מרלו. ניימונד תוהה לגבי חייו בעסקי סחר בסמים. ראש העיר מתמודד עם הגירעון העצום בתקציב בתיה"ס…

המפקחת האזורית מאיימת שתסגור את קבוצת הלימוד של קולווין, אם לא ילמדו לבחינה הארצית. קרוור עוצר את ניימונד וקולווין מתנדב להיות האפוטרופוס שלו ללילה. הרק מאכזב את באבז, ובאבז מארגן…

קולווין מצליח ליצור קשר עם הכיתה המיוחדת כשהוא מדבר איתם על חייהם כילדי פינות. הרק מסתבך בפרשת מעצר הג'מייקאנית של מרלו והמצלמה שנעלמה. באנק לא מאמין שעומאר רצח את הדוורית…

מרלו מחליט לנקום בעומאר על שוד משחק הקלפים בצורה מתוחכמת. קולווין פותח כיתה מיוחדת לילדים מופרעים. הרק מתקין מצלמת מעקב בגינה שמרלו יושב בה. המפקד החדש של יחידת פשיעה חמורה…

קאטי מנסה להתקרב לילדים שמגיעים למכון ומייקל נרתע ממנו. בינתיים באני קולווין נכנס למשרת חוקר בביה"ס ומגלה שגורל רוב הילדים כבר הוכרע בשבילם ע"י המערכת. גרגס מגיעה למחלק רצח ומקבלת…

הלימודים מתחילים ופרז מגלה כמה קשה ללמד את הילדים. רויס מתחיל להילחץ מצמצום הפערים של קרקטי בסקרים. רולז מחליט לפרק את היחידה לפשיעה חמורה מבפנים ומחליף את המפקד, שמבטל את…

נאקי מנסה להחזיק בנכסיו באטלנטיק סיטי בעוד הוא מצוי במלחמה מול לוציאנו. בינתיים, ווילי ואלי הופכים למעורבים בעימות.

אלישיה וויל מייצגים עורך דין שנעצר בחשד לרצח. וויל ודיאן מחליטים לחפש שותף שלישי עכב בעיות כלכליות. איליי מגלה שבקה מפרסמת הודעות מביכות על משפחת פלורק בחשבון הטוויטר שלה.

פרק סיום העונה. בזמן ש-"דסימה" מתכוננים להפעיל את ה-"שומרוני", הצוות מוצא את עצמו בין הפטיש לסדן כשהארגון מנסה לחסל אותם ובמקביל "ויג'ילנס" מנסים לשים קץ לריגול הממשלתי.

כוח מסתורי מפריע למכונה לחזות אירוע קטלני במלואו, והמכונה שולחת לצוות חמישה מספרים שונים לחקור. בינתיים, צוות ההאקרים של רוט מגיע לניו-יורק.

ריס מנסה לברוח הכי רחוק שאפשר, אבל מגלה שאין מקום שבו המכונה לא תשיג אותו.

תוכנה מתחרה למכונה של פינץ נחשפת. התוכנה בעלת תכונות אנושיות יותר, ואף עלולה לאיים על שלום העולם יותר מהמכונה הראשונה.

ריס עדיין אבל על מותה של קרטר, והרולד ומיס שו נאלצים להתמודד לבד מול הבוסים הגדולים של השירות החשאי, שעושים הכול כדי לשים יד על יצירות גאוניות של בינה מלאכותית.

ריס מגייס את זואי מורגן, קרטר ושו כדי ללכוד פלייבוי שמספרו עלה במכונה. בינתיים, רוט נמלטת מאויבים מסוכנים ומבית החולים הפסיכיאטרי.

פרק 22 ואחרון לעונה. ריס ופינץ' מצטרפים לבני ברית מפתיעים לחלוטין, במרוץ להצלת המכונה מידי המבקשים לשלוט בה.

פינץ' וריס יוצאים להציל סוכנת מאומנת של ארגון ממשלתי חשאי החוזרת ותוקפת אותם משום שאומנה לחשוד בכל אדם. היא מוצאת את עצמה נבגדת ונרדפת דווקא על-ידי הארגון שבו היא עובדת.

הפעם פינץ' וריס יוצאים להציל פליטה אלבנית שעלולה להעיד נגד פושע מלחמה סרבי, ובכך היא מסכנת את חייה.

האם עברו של ג'ון ריס חוזר לרדוף אותו? דונלי, השוטר העקשן, עולה על עקבותיהם של קרטר ושל ריס וחושף את שיתוף הפעולה ביניהם. המשך הפעילות של הקבוצה נתון בסכנה.

ריס ופינץ' חוזרים לשגרת עבודה ומטפלים במקרה של בת של דיפלומט ברזילאי. מישהו מנסה להתנכל לה ועליהם לגלות האם הרקע לכך הוא הפוליטיקה של אביה, או החברה הרעה שאיתה היא…

קרטר וריס נוסעים לטקסס על מנת לחקור את היעלמותה של נערה בת 14 מלפני מעל לעשור. המקרה עשוי להוביל אותם אל פינץ' ואל מי שחטפה אותו.

עונה שנייה לסדרת המתח. לאחר חטיפתו של פינץ' בעונה הקודמת, ריס מנסה לאתר אותו ומגיע אל פושע שגנב כסף מהאחווה הארית.

אח של ג'ק מגיע לביקור אחרי המון שנים. במקביל, ליז צריכה לפטר 10 אחוזים מצוות התכנית, ומשתמשת בזה על מנת להיפטר מהחברה של הבחור בו היא מעוניינת.

המשימה האחרונה שניל מקבל מהייגן מעמידה את חייו של מישהו בסכנה.

באירועי העונה הקודמת, פיטר נכלא בכלא לאחר שהופלל בירי בסנטור. כעת, הצוות מנסה לנקות את שמו ולהוכיח את חפותו. במקביל, לניל יש מפעיל חדש המתחיל ברגל שמאל.

דני ומריה מנסים למצוא את הקו המקשר בין סדרת רציחות שנראות אקראיות. ג'יימי מנסה להבין למה נער צעיר רץ אליו ברחוב לשם הגנה. פרנק נפגש עם חבר מהעבר ומגלה שהוא…

אנשי המדור מחפשים אחר אנס סדרתי שתוקף אמהות לילדים קטנים. בנסון ופין מתקשים למלא את תפקידם תחת הפיקוד הקשוח של מקגראת.