טרה מנסה להתאבד. סוקי ממשיכה לחפש את ביל שנכלא בביתו של מלך הערפדים ממיסיסיפי שמעוניין בסודות שביל יודע על מלכת הערפדים מלואיזיאנה. מסתבר שאריק מכיר היטב את אנשי הזאב שתקפו…

עומר לוחץ על מרטי להלבין עוד כספים, אבל רות רוצה שהקזינו שלה יישאר נקי. ונדי נוקטת אמצעים קיצוניים כדי לשמור על הילדים.

נייתן מציע לשרלוט וג'ונה הצעה מפתיעה ומכעיס את ונדי. רות מנסה למחוק את עברה בסיועו של צ'רלס וילקס.

מרטי נוסע לאחוזת נבארו. רות מבקשת טובה מפרנק ג'וניור. השריף בפועל מכה גלים. ונדי מנסה להחזיר את ג'ים לעסק.

קול והארט ממשיכים לעקוב אחר סדרת עקבות מסוכנים במטרה לאתר את החשוד העיקרי שלהם.

שני שותפים לשעבר ממשטרת לואיזיאנה נקראים לתשאול בנוגע לחקירת רצח שניהלו ב-1995. אט אט מתגלה כיצד הפרשה שינתה את חייהם ואת יחסם אחד לשני ומדוע הם שוב ניצבים בפניה.

דניס חושף בפני החבורה את השיטה המצליחה שלו בעזרתה ניתן לפתות כל אישה. הם לא קולטים את הרעיון, אך מתברר שגם להם יש שיטות לא רעות.

שמידט משוכנע שהבוסית שלו מתחילה איתו ותוהה אם לעשות את הצעד הראשון. בינתיים, ג'ס פונה לאחראי בבניין שלהם, למורת רוחם של החבר'ה, בניסיון להוכיח לניק שאנשים הם טובים מטבעם. אך…

אנג'לה יוצאת למשימה סמויה לאחר שמתגלה גופה של מחליקת רולר דרבי. קאם מודאגת מהמספר העצום של פגישות עם הרופא שבות' הולך אליהן, ולוחצת עליו לגלות לה מה קורה.

האהבה פורחת בקרב חברי המועדון, אך עד מהרה מוות רודף מוות. מורתו של אייבל חוששת לשלומו ומתקשרת לשירותי הרווחה.

ג'קס מנצל את התערערות הבריתות הקיימות על מנת להגן על המועדון ולסגור חשבון עם אויב ותיק.

חברי המועדון מגלים שהכומר שהרגו היה שותפו העסקי של אוגוסט מארקס, ומנסים לטשטש את עקבותיהם. במקביל, הסכסוך בין המועדון לסינים הולך ומחמיר.

בלש מחלק רצח של משטרת אל-איי, הארי בוש, חוזר לתפקידו לאחר השעיה. כשגופה נמצאת בתא המטען של מכונית במלהולנד דרייב ושכנראה יש לה קשר למאפיה, בוש לוקח על עצמו תיק…

הצוות נקרא כדי לחקור את דקירתו של זוג שנמצא במלונית מקומית אשר מזכירה שתי תקריות שהתרחשו באותו חדר.

אנשי המז"פ עובדים קשה לפענח את התיק האחרון של גריסום, "רוצח דין וג'יין" ,לפני עזיבתו הסופית.גריסום מציע ל-ד"ר לנגסטון, שעזר לחקור את המקרה ,משרה קבועה כחלק מצוות המז"פ.

גופה מתגלה בהר צ'רלסטון. מה הקשר שלה לרוצח זוגות סדרתי? וגריסום מודיע לצוותו הודעה מפתיעה ודרמטית במיוחד.

כאשר אביו של ריגסבי נמצא פצוע בזירת פשע בעיירה קטנה, הצוות חוקר אם האירוע קרה כתוצאה ממלחמת כנופיות ארוכת שנים.

קאסל ובקט נעלמים, וכל הצוות מחפש אחריהם. בינתיים, השניים מוצאים את עצמם מתעוררים ביחד, כבולים זה לזו באזיקים…

האוס וצוותו מטפלים בנערה חסרת בית הסובלת מהקאת דם. תחילה הם חושדים במפרצת, אך מתברר שהממצא אחר. האוס מגלה שפורמן מנהל רומן עם אישה נשואה ועושה הכול כדי לסכלו.