בפרק סיום העונה, פיטר מצליח להיכנס למכונה ולהגיע לעתיד הקרוב, בו היקום של וולטרנייט הוא זה שהושמד.

אמה מזמינה את הוק לדייט, והוק הנרגש עושה עיסקה עם גולד כדי להחזיר לעצמו את היד שאיבד. בינתיים, הנרי ומרי מרגרט מנסים לעודד את רג'ינה העצובה.

רג'ינה וגולד מוצאים עצמם בשני צידי המתרס בנוגע לתמיכתם באמה שיוצאת לזכות במשרת השריף. בעולם האגדות, יוצא עוץ לי-גוץ לי למצוא את הכוח שיוכל למנוע מלחמה ובכך להציל את בנו.

מאלדר וסקאלי מתמודדים עם רוצח סדרתי שתקף ורצח כבר כמה פעמים אך לא השאיר עקבות. הם מגלים שמדובר במוטנט גנטי שמסוגל לכווץ את עצמו ולהיכנס דרך ארובות ועושה זאת מאז…

הסוכנים גארט, טריפלט ועוד עולים לאוטובוס כדי לפתוח במבצע לאיתור חוזה העתידות. קולסון מטיל על סקיי את תכנון המבצע, אך חוזה העתידות שולח את דתלוק בעקבותיהם.

שון וגאס יוצאים לעוד משימה תחת זהות בדויה, הפעם בבית חולים פסיכיאטרי. המטרה: להוכיח שמיליארדר שרצח את העוזרת שלו וזוכה מטעמי "אי שפיות" הוא למעשה שפוי כמוהם, או לפחות כמו…

הצוות חוקר סדרת גופות זכריות שהושלכו בצורה מוזרה באריזונה, וחברי הצוות מוצאים את עצמם בחיפוש אחר רוצח עם נטיות פולחניות. בנוסף, ריד נהיה חרד כאשר הוא ניצב מול האפשרות לפגישת…