הירו ממשיך את חיפושו אחר החרב, בזמן שהוא נרדף ע"י אנשים מסתוריים. לאיש בלתי נראה, שמו קלוד, יש משהו ללמד את אחד מהגיבורים. ד. ל. לוקח על עצמו את אחריות…

ברנדה מתיידדת עם אחת המטופלות שלה העובדת כנערת ליווי. קית, אחרי תקרית לא נעימה בעבודה, מחפש ניחומים בזרועותיו של דיוויד. קלייר רבה עם חברתה, פרקר. יחסיהם של ברנדה ונייט מקבלים…

בעל כלב תחרותי נהיה חשוד עיקרי בחקירת רצח כאשר מאק בוחנת את מותו של מאמן כלבים. בנתיים סטלה ודני רודפים אחרי חשוד שדקר למוות רוכב אופניים ברחובות מנהטן בזמן שעת…

ניק והאנק חוקרים מקרה רצח בפארק, ובמהרה הם מתוודעים לקיומו של וסן בן-אלמוות שכפי הנראה רודף את פורטלנד זה מאות שנים.

ס"ג-1 חוקרים מעבדה סודית של סוכנות הביון, בה מדען חסר רחמים השתמש בטכנולוגיית שיבוט כדי ליצור יצור כלאיים – חציו גאולד חציו אדם.

בפרק הראשון לעונה, חברי הצוות חוקרים כאשר גופה נמצאת קבורה בשטח פיינטבול, ומגלים כי המנוחה סבלה מאמנזיה. בות' וברנן מסתגלים לחייהם החדשים כהורים עתידיים.

פרו מטילה לחש אמת כדי לגלות מה אנדי יחשוב כשהיא תגלה לו שהיא מכשפה. הבנות מנסות לתפוס רוצח סדרתי בעל כוחות על טבעיים.

גבר המואשם ברצח אישתו ועמיתיו לעבודה מוביל את חוקרי הזיהוי הפלילי למסע מוטרף בקזינו עמוס, שבסופו הוא מתבצר עם בת ערובה בחדר במלון-הקזינו. חוקרי הז"פ סורקים את הראיות מהזירה כדי…

מפגש מקרי עם אדם משונה מוביל את ג'יין ואת ליסבון למעגל הברחת אנשים. בינתיים, ליסבון שוקלת את הצעתו של פייק לעבור לוושינגטון איתו.

הצוות מוצא עצמו במירוץ נגד הזמן כשארגון טרור מאיים להפיל פצצות בכל אזור וושינגטון.