.כאשר סטיב רוג'רס נפצע באופן אנוש, פגי נהפכת לחיילת העל הראשונה

כשלסלי מגלה שמתכננים קיצוץ במחלקת גנים ונוף, היא משכנעת את חבר המועצה פיילנר לקצץ במקום אחר, מה שגורם לבעיות בלתי צפויות בקמפיין שלה. בינתיים, כריס לוקח את רון למרכז המדיטציה…

מיטש, חברו הוותיק והאלכוהוליסט של אדם, מופיע לפתע בחייהם ומספר שפתח דף חדש. הוא מרשים את כולם, אולם לאט לאט מסתבר שהדף לא ממש חדש.

אדם רוצה להכיר לבוני את החבר הכי טוב שלו והיא עושה מאמצים רבים על מנת להרשים אותו, אך הדברים לא הולכים כצפוי.

מולדר וסקאלי נקלעים לתוך אתר עם סכנה למגפה, כאשר הם חלק מקבוצה, וצריכים להתמודד עם המצב.

מונק ממרר את חייה של נטלי לאחר שהוא נורה, ומנסה לפתור מקרה שהיא בקשה ממנו לקחת, אלא שכעת הוא בכסא גלגלים.

ג'ייק ואיימי מנסים לגרום להורים שלהם להסתדר במפגש הראשון שלהם בארוחת חג ההודיה. הפאי המיוחד של הולט וקווין נגנב, והולט מחפש את האשמים.

ביום ההולדת שלו, ג'ייק מביא את איימי לפגוש את אמא שלו, אבל כשאביו מופיע בפתאומיות הכל נהרס לו. רוזה וצ'ארלס נאבקים עם תקנה חדשה הנוגעת למצלמות גוף כשהם במארב עם…

אביו של ג'ייק מגיע לביקור, אבל בוייל חושד במניעים שלו. העניינים מסתבכים וג'ייק, בוייל וסקאלי נאלצים לטוס לקנדה. קפטן הולט עורך תחרות ידידותית בין בלשי היחידה ונותן להם חידה לפתור.

חלק שני של פרק סיום העונה הכפול. לאחר שהחפרפרת של רד ג'ון מתגלה, ג'יין פוגש סוף סוף את אויבו המושבע ומתעמת איתו, בעימות נפיץ שמוביל להשלכות בלתי מכוונות.

חייה של פיונה סוף סוף הולכים נהדר – עד שג'ימי מספר לה שהוא אולי חוזר ללימודי רופאה… במישיגן. בתור הכוכב החדש של זכויות ההומואים, פרנק מפותה לצד השני.

פיונה מתחילה עבודה חדשה ורומן חדש, בעוד שפרנק עשוי להיות הפנים החדשות של התנועה לזכויות ההומואים, הודות לחבר רב השפעה ב-"מאפיה הענוגה".

מפיק טלוויזיה מפורסם מואשם על ידי גרושתו בהתעללות מינית בבתם, אך אז מתעורר ספק שמא היא מנסה לנקום בו על כך שעזב אותה לטובת אחותה הצעירה.