חלק ב: סנ"צ גונסון מפענחת את פרשת הרצח ואת פרשיית הריגול וחושפת את החפרפרת בסי-איי-איי.

חלק א: סנ"צ גונסון הוצאה לחופשה מנהלית לאחר הירי בחדר היחידה והיחידה מפורקת. אך לאחר 4 חודשים, נקראת ג'ונסון לסייע לסי-איי-איי במקרה של רצח וריגול, בתמורה לחזרתה לעבודתה.

החבורה מנסה למהר ולהגיע למסיבה על סירת פאר, אך האוטו של דניס טובע בנהר. כל אחד פונה לדרכו בניסיון למצוא את עצמו במקום אחר.

כל הכוכבים מגיעים להופיע במופע האיחוד, וטום מנסה להביא אותם למסעדה כדי למנוע את סגירתה. לסלי חושבת על רעיון מבריק שאולי יאפשר לה לקבל את העבודה בשרות הפארקים הלאומיים ולהמשיך…

מופע האיחוד מתקרב וכולם עסוקים בארגונים אחרונים. לסלי נוסעת לוועידה בסן פרנסיסקו ופוגשת שם אישיות חשובה ומלהיבה.

לסלי מפרסמת באתר העירייה סקר שיקבע מה יהיה הסלוגן החדש של העיירה, אבל מופתעת לגלות שהדמוקרטיה עובדת נגדה. אנדי מגלה את הסוד הכמוס של רון.

לסלי נתקלת בחומה, פשוטו כמשמעו, כאשר היא מנסה לאחד בין פאוני ואיגלטון.

חג האהבה מביא איתו מתח בדרכים שונות. חברי הצוות יוצאים לחקור שרידים של מתכננת חתונות. קאם לוחצת על הצוות לפתור את המקרה כדי שתוכל לבלות עם החבר שלה.

לאחר שניצחו שד חזק, פייפר, פיבי ופייג' הופכות להורים אומנים של התינוק היתום של השד.

שוטר נרצח כאשר הוא מנסה לעצור את התנועה, העד היחיד הוא אזרח אשר הלך עם השוטר והוא נעלם. ההוכחות של הרצח מראות שבת נוער הייתה עם השוטר כאשר נרצח.

הארי, חתנו של איל הנפט איי.פי קייד נמצא מת במשרד של חמו. הפריט שנגנב מהמקום הוא ציור עתיק ויקר והחשוד הוא מולטי מיליונר רוסי שמחזיק בדרכון דיפלומטי. ג'יין והצוות ניגשים…

קאסל ובקט מוזמנים לחתונה, על מנת לחקור רצח של אחת השושבניות. קאסל מגלה כי הכלה בחתונה היא האקסית המיתולוגית שלו, קירה. החיבור האישי מקשה על האובייקטיביות בתהליך החקירה.

רמזים חושפים רשת עמוקה של שחיתות שעשויה להיות המניע לרציחות. בעוד חייו של אחד מחברי הצוות תלויים על כף המאזניים, חבר ינ"ה אחר מודאג חייב להתמודד מול סוד עצוב מהעבר,…

כשהצוות נקרא לטקסס כדי לייעץ ברציחות של זונות, ראיה מצביעה על רציחות בעלות אופי דתי, אך ככל שהם מתעמקים יותר בחקירה, חברי הצוות מסכנים את חייהם.