סנ"צ ברנדה לי ג'ונסון וצוותה חוקרים את מותו החשוד של שוטר במחסן נטוש בל"א. ברנדה ממשיכה ביחסיה עם סוכן האף-בי-איי פריץ הווארד ומתלבטת אם לתת לו לעבור לגור אתה.
הצוות מגיע לניו ג'רזי, במקום שבו מספר אנשים הורעלו בביצ'ווד, אחד באורח אנוש, באמצעות אל-אס-די. החזק יותר פי 10 מאשר גרסת הרחוב. הם מבינים שזו הייתה רק הרצת מבחן ושהחשוד…
