בזמן שוויאט במעצר, לוסי, רופוס ובאומגרדנר חוזרים ל-1927 בפריס בעקבות פלין. בינתיים, הפיקוד ב"תעשיות מייסון" עובר לידי סוכנים חדשים, להפתעת הסוכנת כריסטופר.

המאבק על התקציב נמשך, בעוד שהממשל הפדרלי מושבת. הדעות בקרב אנשי הצוות חלוקות באשר לדרך המאבק של הנשיא, אולם חמדנותו של יריבו הרפובליקני מצילה את המצב.

לוק חושש כשאחותו מגיעה לביקור. לורליי מהססת לספר להוריה על בן הזוג החדש שלה. הרומן של פריס נעשה רציני.

לורליי מכריחה את רורי להשתתף אתה במרתון הריקודים של סטארס הולו, שבו רורי לא יכולה להפסיק להתווכח עם נער אחד – ונער אחר בהחלט שם לב לכך.

עם חזרתה מהתמחות בחודשי הקיץ בוושינגטון הבירה, רורי נקרעת בין דין לבין ג'ס. בינתיים, לורליי תוהה לגבי העתיד שלה.

הצוות מגיע לפסטיבל רנסנס לחגוג יום הולדת לסילבסטר, אך העניינים משתבשים כשחבורת אופנוענים שודדת מחסן משטרתי סמוך ויורה בשומר ואנשי הצוות נאלצים להשיב מלחמה.

הקבוצה חוקרת רצח של סוכן בורסה מצליח ביום וחשפן בלילה. חשד נופל על חבריו הקרובים במועדון החשפנות. אמו של בות' מגיעה לבקר אחרי 24 שנים ויש לה בקשה מיוחדת.

גיבס חוזר זמנית לצוות כסוכן, כאשר אסיר שהוא ופורנל שלחו לכלא בורח והופך לאיום עבור פורנל ובתו הקטנה.

כאשר עדה לרצח מוסרת תיאור מפורט של המלאך שהציל אותה, הדבר גורם ללוציפר לעצור ולתהות. יחסיה של קלואי עם פירס מקבלים תפנית.