אלמוני מנסה לרצוח את המפקח פלין לאחר פגישת אלכוהוליסטים אנונימיים, וברנדה וחברי הצוות עושים כל שביכולתם כדי לאתר את התוקף.

החברים מתכוננים להיפרד לחופשת החגים, ונתקעים בשדה התעופה. כעת הם צריכים את עזרתו של סנטה קלאוס יותר מתמיד.

חלק ב'. לאחר שהאף-בי-איי נכשל בהחזרתה של אלכסיס, קאסל מחליט לקחת את העניינים לידיים ומגלה שיכול להיות שהחטיפה היא חלק קטן ממזימה משמעותית הרבה יותר.

חלק א'. במהלך חקירת מקרה רצח, קאסל ובקט חושפים מזימת חטיפה. סוכן האף-בי-איי האריס (דילן וולש, "ניפ טאק") – נקרא על מנת לעזור במציאת החוטפים.