מצבה של החברה משתפר, אבל מייקל מגלה שבכלא יושב דודו ולא אביו. ג'ורג' מייקל ומייבי מתחמקים זה מזה מאז הנשיקה. לוסיל מפסיקה לקחת תרופות ולינדזי וטוביאס מתאחדים.
השליטים המקוריים של כדור הארץ חוזרים ומעלים שאלות – וגם כמה חששות – לגבי מה שקרה כאן מאז שנעלמו. ריק נלחץ מהשינויים הצפויים בעקבות חזרתם ומחפש דרך לעצור אותם.