מייקל מגיחה מחור התולעת בעתיד הרחוק ופוגשת את בוק, בלדר מסתורי שמגלה לה מה עלה בגורל הפדרציה בימים עברו.

הרוסיננטה מחפשת תוכנית חדשה כדי להימנע מתפיסה. המניעים האמיתיים של מלבה נחשפים. נעמי נקרעת בין זהות ואידאלים. אנה מחפשת דרך להישאר בתומס פרינס.

חבר ותיק מתגרה בהולדן עם התשובות שהוא מחפש. נעמי מתקשה למצוא את מקומה. טכנאית מסתורית בדרגה נמוכה מוציאה לידי ביטוי תוכנית מבעיתה בתומס פרינס.

כל העיניים נישאות אל קצה מערכת השמש שעה שיצור חדש נוצר. נעמי מתחייבת מחדש אל שורשיה. דראמר מתנגחת עם מפקד חדש ובעל ניסיון בבהמות'. חגוראי צעיר עושה לעצמו שם.

פרק סיום עונה. באבה ואדו מובילים את צבאותיהם לקרב אפי ולדו-קרב בין האחים.

הבגידה של המלכה קיין מאלצת את מגרא להיכנע לה. קופון מקבל חדשות מדאיגות. הניווה פונה לרן בפעם האחרונה בניסיון להשכין שלום.