הצוות נשלח לאוזבקיסטן, לחלץ בלדר של משרד ההגנה שמוביל כונן שיש בו מידע מסווג ואבד הקשר איתו. כל מה שיכול להשתבש באמת משתבש, ומק נאלץ להתמודד עם הפחד הגדול ביותר…

מונרו עומד למשפט הווסנריין. ניק והאנק מאמנים את וו להתמודד עם וסנים כדי שיוכל להתמודד עם השוטר ג'סי אקר. ג'ולייט ורוזלי מגייסות את עזרתו של באד כדי לגלות מי הסגיר…

ניק והאנק מגייסים את עזרתו של וו לאחר שהם חושפים בפניו את עולם הווסן. חברי הווסנריין חוטפים את מונרו וחבריו מנסים למצוא אותו לפני שיהיה מאוחר מדי.

רופא חוזר משליחות ברפובליקה הדומיניקנית ונושא איתו מחלה שהופכת אותו לצ'ופקברה האגדי. וו מתעמת עם האנק ועם ניק. מונרו ורוזלי מתכוננים לירח הדבש שלהם כשהווסנריין מאיימים עליהם שוב.

ברנן משמשת כמושבעת במשפט ובו שחקן כדורגל מואשם ברצח אישתו. היא מנסה להוכיח את חפותו, אולם חברו הטוב נרצח במהלך המשפט.

כששד בורח ממעצר, הסוכנת מרפי מגייסת את האחיות לעזרה, והן מגלות שניסוי ממשלתי חולל נגיף שמתפשט בקרב היצורים המאגיים, וגורם להם לאבד שליטה. בילי נדבקת בנגיף, והאחיות מנסות למצוא תרופה.

הסוכנת מרפי מעבירה לאחיות את העבודה הראשונה שלהם, לעבור על תיקים ישנים, שם פיבי ובילי מוצאות חגורה שמעניקה לבילי כוחות על. בינתיים, פייפר וליאו מחפשים להקה שתנגן במועדון, ופיבי פוגשת…

פייג' נאלצת לעצור את תוכניותיה ולסייע לסם, אביה המאיר הלבן, עם בן החסות שלו. בינתיים, ליאו ופייפר פונים לייעוץ זוגי מכושף, שגורם להם לצעוד זה בנעלי זה, באופן מילולי.

בילי נתפסת ע"י הסוכן מרפי בשעה שהיא מנסה לאסוף מידע על שד. פיבי מתכננת לצאת לטיול עם דקס, אך בילי מטילה כישוף ומסבכת את העניינים. הבנות וליאו מתוסכלים מהחיים בזהות…

לאחר שביימו את מותן, המכושפות מתחילות בחייהן החדשים, נטולי השדים, תחת זהויות חדשות. בינתיים ישנו שד שרוצה להשתלט על אחוזת האליוול, ומכשפה חדשה נכנסת לתמונה.

הצוות חוקר את מותה של אישה במכון גמילה.

שני מהמרים צעירים נמצאים מתים לאחר שהונו מספר בתי קזינו של סם בראון. גריסום ווריק חוקרים לאחר שקתרין מורדת מהתיק מאחר שאביה הופך לחשוד ברציחתם. ניק מקבל קידום ששרה השתוקקה…