סודותיו של צ'אק בסכנה, והמצב מוביל את שרה לצאת למשימה מסוכנת. קפטן מדהים ואלי מנסים לפענח סוד שהשאיר אביה. ריצ'רד צ'מברלין בתפקיד אורח.

חלומו של צ'אק למצוא את אמא שלו (לינדה המילטון) עלול להיות הסיוט הגרוע ביותר שלו. זה ליל כל הקדושים בבאי מור. מורגן פיירצ'יילד ורוברט אנגלונד בתפקידי אורח.

מיליציה מקומית רוצחת בלדר מקסיקני שמבריח תרופות מרשם, וראש העיר לוחצת על המועדון לברר מי סוחר בתרופות, מה שגורם להם להסתכסך עם המיליציה. חימנז מנסה לאלץ את איזי לגרום לאמילי…

שיימוס מרפי חוזר לבקש מקפטן הולט את הטובה שהוא חייב לו, והיחידה מנסה לעזור לו לצאת ממנה בלי ללכלך את הידיים. ג'ינה מנסה להסתגל לחייה החדשים כאמא עובדת.

הגיע ליל כל הקדושים, ואיתו השוד השנתי. בריתות נרקמות, אנשים נבגדים והפתעות לא צפויות מתרחשות במרדף אחר חגורת "בן אדם/גאון מדהים".

קול ופיבי מכושפים על ידי סירנה שמפתה גברים נשואים במטרה להרוג אותם, פייפר ופייג' מנסות להציל אותם ולהסיר את הכישוף. פייפר וליאו מאבדים את כוחותיהם, ומקבלים את הכוחות אחד של…

חלק ב'. לאחר שהאף-בי-איי נכשל בהחזרתה של אלכסיס, קאסל מחליט לקחת את העניינים לידיים ומגלה שיכול להיות שהחטיפה היא חלק קטן ממזימה משמעותית הרבה יותר.

חייל מארינס בשם תומאס היל מתמוטט במסיבת חזרתו הביתה, לאחר שסומם ונדקר טרם הגעתו. הצוות חוקר מי אחראי לעניין.

הקוצרים מגנים על מרידיאן מפני מתקפה ופופ חושד שהאויבת שלו אחראית לכך. תושבי אלכסנדריה מנסים להתגונן כשסופה קשה פוגעת בחומה ובמתקנים אחרים.

מגי ואלייז'ה לומדים שיטת הישרדות חדשה מנייגן, הקבוצה של יוג'ין פורעת את עונשה בעבודה, יומיקו מתראיינת למשרה בכירה, דריל מנסה לגלות עוד על ליה והקוצרים ודריל נתקל בעוד כומר.

וירג'יל וקוני נמלטים מהמהלכים ומתחבאים בבית שמסתתרים בו יצורים מסתוריים. פופ מעמיד את הנאמנות של דריל במבחן, קלי יוצאת מאלכסנדריה כדי לחפש אחר קוני.

הקוצרים תופסים את דריל וכלב, הם נלקחים למתחם שלהם ושם דריל פוגש דמות מהעבר.