ג'יימי מקבלת מידע בנוגע להיבריד מסתורי בפרו. היא ומיץ' יוצאים לצוד אותו ובדרך נתקלים בפנים מוכרות. אייב מגלה שהתינוק של קלמנטיין סובל ממחלת דם והדרך היחידה להציל אותו היא למצוא…

אביגייל הפצועה נזכרת ברגעים האחרונים של אביה ובדבר שהצית את השנאה שלה לג'קסון. אייב מגלה שיש קשר בין ההיברידים והתינוק ברחמה של קלם. ג'יימי מגלה את זהותו של מר דנקן…

אייב, דריאלה וג'קסון נוחתים במקסיקו בעקבות קריאת מצוקה ונתקלים בפנים מוכרות אך בלתי צפויות. מיץ' ולוגן מנסים לסייע לג'יימי ומגלים במהרה שהמניע שלה מורכב מכפי שתיארו לעצמם.