לאחר שוינסטון תופס את סיסי ושמידט על חם, הוא לא מצליח לשמור על זה בסוד ומגלה לניק. במהרה, מגלה גם ג'ס… בינתיים, ניק ממשיך לצאת עם בחורות בנות 20, אך…

תומס אמור להיפגש עם לקוחה. כשהיא לא מגיעה לפגישה, הוא מגלה כי היא הסתבכה עם שני ארגונים מסוכנים. היגינס יוצאת לפעולה לא מאושרת בקניה להשבת חיסונים שנגנבו.

ריקי מאבד את עצמו לדעת, ספנסר וצ'ארלס נפרדים מרודני, וג'ייסון פוגש את המחזר החדש של אימו.

וולדן ואלן מתיידדים עם שלוש אימהות בחדר הכושר לילדים, ומערכת היחסים הופכת למוזרה ברגע שוולדן מתחיל להימשך לאחת מהן.