קלואי חוזרת ומתחננת בפני קלארק שיהרוג את דיוויס, בטענה שהוא כבר לא יכול לשלוט על החיה שבתוכו. טס מארגנת קבוצה שתאתר את דיוויס כדי שקלארק יוכל להרוג אותו, אך הדברים…

מבריח המתמודד עם טראומה אישית צריך להוביל ברחבי ארה"ב הפוסט אפוקליפטית, נערה צעירה שעשויה להיות המפתח לתרופה למגפה.

בחלק א' של הפרק החותם את העונה, חוקרי הז"פ ממשיכים בחיפוש אחר זהותו של "רוצח המיניאטורות" ומצליחים לגלותה. הקשר בין גריסום לשרה נחשף כאשר היא נעלמת בזמן החקירה – קורבן…

הודג'ז משכנע את חבריו למעבדה ונדי, הנרי, מנדי וארצ'י שגריסום זקוק לעזרתם החשאית בחקירת פרשת רוצח המיניאטורות. מתגלים דברים מעניינים מנקודת מבטם של לבורנטים שאינם יוצאים לחקור בשטח.

גריסום מקבל חבילה בדואר ? מיניאטורה של זירת פשע חדשה, של רצח שעדיין לא התרחש אבל ברור שיתרחש בקרוב. הצוות מבין שהרוצח שהודה ברציחות לא היה הרוצח האמיתי.

סם חולם על מותו של ג'ים מילר, אדם שהוא לא מכיר. הוא ודין מגיעים לביתו של ג'ים ומגלים שהוא אכן מת, בדיוק כפי שסם ראה בחלומו. בעוד הם מבררים מה…

בדיוק ביום שבו אוליבר אמור להשתחרר מהכלא, מגיע לשם דיאז כדי לרצות את מאסרו, הוא משחד סוהר ומשתלט על הכלא, משחרר את האסירים ומדרבן אותם להתעלל בסוהרים, והכל כדי להרוג…

ציידי הקשת הארוכה גונבים סוללה עוצמתית עבור דיאז, ופליסיטי נחושה להגיע אליו דרכם, אבל ג'ון מתעקש שארגוס יטפלו בכך, ופליסיטי כועסת עליו. אוליבר מנסה להשיג מידע מבריק, אבל הוא מבקש…

חמישה חודשים אחרי שהסגיר את עצמו לאף-בי-איי וחשף את זהותו לציבור, אוליבר נשלח לכלא ביטחוני. הוא מנסה לשמור על פרופיל נמוך כדי לקצר את עונשו, אך נבחן מחדש כאשר הוא…