אנטוניו יוצא למבצע כסמוי לאחר שנותק הקשר עם שוטר סמוי אחר. בינתיים, רומן וברג'ס מתמודדים עם דייר פולש שמסרב להתפנות.

חקירת מותו של גולש מפגישה מחדש בין ליסבון לבין ארוסה לשעבר. צ'ו מתחיל לשקול מחדש את מערכת היחסים שלו עם סאמר.

3 שנים לפני הפצצה, מגיע הנער מייקל לנגדון לבי"ס הותורן למכשפים, ויכולותיו מרשימות את מוריו עד כדי כך שהם משתכנעים עד מהרה שהוא האלפא, הגרסה הגברית לנעלה, ומכנסים את מועצת…