אמה פונה לקוסם מרלין לעזרה ומנסה להילחם בדחף האפל שבתוכה. ביער המכושף היא מקבלת עזרה מהמלך ארתור ואביריו, בעוד שבסטוריברוק כולם מאחדים כוחות בניסיון למצוא אותה ולהצילה.
אדם המבקש את עזרתה של קלואי נרצח. החקירה מובילה למטה הישן של "חברת הצדק של אמריקה", שם הם פוגשים את "דר' פייט", "הוקמן" ו-"סטאר גירל". קלארק, ג'ון ג'ונס, "החץ הירוק"…
ס"ג-1 נמלטים דרך הסטארגייט ומגלים כי חזון המציאות של דניאל החלופי היה נכון – אפופיס תוקף את כדור הארץ משמיים. על הצוות לעצור את אפופיס ואת בנו, קלורל, אשר שוכן…
כאשר חייזרים עוצמתיים מגיעים דרך הסטארגייט של כדה"א, קולונל ג'ק אוניל חוזר לאבידוס כדי להשיב את דניאל ג'קסון שגילה כי מערכת המעבר החוצנית כוללת הרבה יותר משני כוכבי הלכת.
סם דין ובובי יוצאים לחפש את ה-"אמא של הכל" תוך כדי החקירה, הם נתקלים בסמואל וגוון, שגם הם צדים את היצור. סמואל ובובי נכנסים לריב סוער על איך להתמודד עם…
אביהם של דין וסם מתקשר ומורה להם להפסיק לעקוב אחריו, ולנסוע לפתור תעלומה באינדיאנה. דין מגלה שאנשי העיירה מגנים על עצמם על ידי כך שהם מקריבים זוג צעיר פעם בשנה…