לאחר שקיבלה איומים מיו-טרן והארמנים, ננסי יוצאת בעקבות סיילאס והשתיל החטוף. בינתיים, סיליה גורמת למעצרו של סיילאס על גניבת השלטים שלה. ננסי מגיעה לבקר אותו בכלא ומגלה שהשתיל עדיין ברכב…

פרק הארון לעונה, הבלאגן שולט כשסיילאס נעלם, שיין משתולל בטקס הסיום שלו וסיליה משתגעת. בבית הגידול, השיגעון סוגר על ננסי.

מק וסטלה חוקרים את מותו של פול מונטנאסי, צעיר שנמצא מת בשלג, כשהעקבות מובילים אל קורבן נוסף. החקירה מובילה אל "נערי טנגלווד", כנופיית מאפיונרים. דני ואיידן חוקרים תאונת פגע וברח.

מיגל וסאם מתרגשים לקראת הנשף, עד שזוג אחר מגיע בהפתעה. טרי מפתה את ג'וני להגיע למקום מוכר.

ג'וני ודניאל מסכימים לדו-קרב שהסנסיי שינצח בו ייקח את כל הקופה, והדוג'ו שלהם כמעט מתרסק – וכך גם הברית השברירית ביניהם.

מיגל עוזר לג'וני לנסח הודעת מסנג'ר קולעת. קריס מגייס תלמידים חדשים, ודניאל ואמנדה מנסים בינתיים להביא לסגירתו של קוברה קאי.

המוניטין של דניאל הוכתם, המכירות בעסק שלו נפגעות, ועכשיו יש על הפרק גם הצעת השתלטות. ג'וני מנסה לגייס כסף לניתוח של מיגל.

הקהילה מגיבה על הקטטה בווסט ואלי, וברקע מיגל נאבק על חייו, רובי נעדר, והמוניטין של דניאל ושל ג'וני על הקרשים.

ג'וני מכין את תלמידיו לטורניר האול ואלי, ודניאל מתחיל לאמן את רובי במיאגי דו, ועדיין לא יודע שתלמידו הוא הבן של ג'וני.

הקטטה שמיגל היה מעורב בה מביאה לקוברה קאי גל של נרשמים חדשים, אבל ג'וני מתנכר לתלמידיו. רובי מתחיל לעבוד אצל דניאל כדי לפגוע באביו.

דניאל מסכים לשמש הורה מלווה בנשף האלווין כדי שיוכל להשגיח על סאם. ג'וני מנסה לגייס תלמידים נוספים לעסק החדש שלו.

אחד משלטי החוצות של דניאל הושחת. אימא של מיגל אוסרת עליו להמשיך עם שיעורי הקראטה. ג'וני מגלה שרובי מבריז מבית הספר.

ג'וני הוא שתיין כבד שחי כבר עשרות שנים בצל ההפסד ליריבו דניאל. כשהוא מגיע לתחתית, הוא מחליט לפתוח דוג'ו קראטה חדש – קוברה קאי.