נורה נוסעת לסנט לואיס לאחר שהיא מקבלת הצעה מאוד מפתה ומוזרה ומחליטה לחקור את הנושא. מאט משתף פעולה עם אשתו של האיש על העמוד.

מאט ומרי עוזבים את מירקל בכדי לנסות להבין יותר על המצב שלה. חייהם מתהפכים כאשר הם לא מורשים לחזור לעיירה וחייבים להתמודד עם האספסוף של פולשים נואשים המתאסף מחוץ לשערים.

ארל מחליט לפצות את ג'וי על כל המתנות הגרועות שנתן לה לחג המולד. כשהוא מגיע אליה לביקור הוא מגלה שהוריה הגיעו לחג ושלכל אחד מבני המשפחה יש סוד.

אנאליס ונייט מתווכחים לאחר שנודע לה שרנה אטווד חוקרת אודותיה. בינתיים, אנחנו מגלים מיהו קורבן השריפה בביתה של אנאליס.

המשטרה מחפשת את ווס. אנאליס משוכנעת שפרנק עומד מאחורי הכל. ווס נפרד ממגי ומתנחם בזרועותיה של לורל. מקיילה מודה לבסוף ברגשותיה לאשר.

התעלומה מאחורי כרזות הרוצחת של אנאליס מקבלת תפנית מפתיעה. עברו הקשה של פרנק נחשף. תגלית חדשה משנה את פני הדברים בכל הקשור לליל השריפה.

היריד בממלכה נמצא בעיצומו, כאשר כל ארבע הקהילות משתתפות בחגיגה בפעם הראשונה מזה שנים. בעוד כמה בריתות מתחדשות, עסקאות אחרות יסגרו במחיר הרבה יותר גבוה.

משימת החילוץ הנועזת של דריל מאלצת את אלפא לשלוח קבוצה מאנשיה כדי להחזיר אליה את מה ששייך לה, גם אם זה יעלה להם בדם. בממלכה מתכננים להפגיש בין הקהילות אך…

הלוחשים בהובלת אלפא מגיעים אל ראש הגבעה. צוות מהממלכה יוצא למשימת הצטיידות שמתגלה כמורכבת מהמתוכנן.

המצטרפות החדשות לראש הגבעה יוצאות לחפש אחר לוק ואולדן. לידיה מתחילה לספר מה קרה לה ועל דרכי הפעולה של הקבוצה שאליה היא שייכת.

הקבוצה חושפת איום חדש מטריד ומסוכן. אחד האנשים בורח מהכלא ומבקר במקום שחי בו בעבר.

הקהילות מאחדות כוחות כדי לשחזר גשר שיחזק את קשרי הסחר והיחסים ביניהם, אך הבנייה לא עוברת ללא תקלות. מגי נתקלת בביקורת על שיטת הענישה שלה.

הפעם, נראה את ריק מוביל את הקהילות המאוחדות, כשהם נתקלים במכשולים ואיומים גם מבחוץ וגם מבפנים, בנוסף לאיום חדש בדמות הלוחשים המסתוריים.