בפרק סיום העונה, מיה מגיעה לביקור בעיר, והאנק מגלה שסיפרה לאמרגנה שהוא זה שכתב את הספר המצליח וששכבה איתו. האנק מבין שהסיפור עומד להיחשף והכול סוגר עליו.

קופר ממשיך לחיות כ-"דאגי", אויביו של דאגי ממשיכים לחפש אותו, הכפיל של קופר מקבל את שיחת הטלפון שמגיעה לו בכלא.

"דאגי" מנסה להסתגל לזהותו החדשה, תאונת דרכים מובילה למעצרו של "קופר הרע", וולי מגיע לביקור, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לפגוש את קופר.

לארי והחברים המומים כאשר אחד מהחברים לוקח על עצמו נדר של שתיקה. בינתיים, לארי עושה מאמצים רבים כדי להימנע מלעזור ביום תרומה לילדים בעלי מוגבלות שכלית.

רוברט קליפורניה מכריח את המשרד לערוך מסיבת קבלת פנים לנלי, אולם וועדת המסיבות עובדת על דרכים לחבל בה. בינתיים, ארין מנסה לעזור לאנדי להבין איך להיפרד מג'סיקה.

סטואי מגלה שכריס ומג היו חכמים עד שהגיעו לגיל ההתבגרות ומחליט לבנות מכונה לשינוי דנ"א שתאפשר לו להישאר חכם לנצח, אך להמצאה יש השפעה שלילית הרת גורל.

פרנסין רוצה שסטאן ימשיך להזדקק לה, אך משאלתה יוצאת משליטה כשסטאן נפצע ונהייה תלותי בה.

לרוג'ר ולסטיב נודע על אגודה סודית של אספני ביצים פושעים, וכשסטיב רוצה לעצור אותם, רוג'ר דווקא רוצה להצטרף. רוטב פסטה חדש הופך את בני המשפחה לאיטלקים.

סטאן והיילי עובדים במפקד האוכלוסין ונכנסים למצב תחרותי במיוחד. קלאוס יורש מצלמה מדודו ומתחיל לצלם את סטיב ואת חבריו כתינוקות מכרזות של אן גדיס.

סטיב מגיע למחנה הקיץ, אבל מצטער לגלות שסנוט עובר הכשרת מדריכים. רוג'ר מארגן להיילי ולג'ף יום נישואים מושלם והשניים חושדים שיש לו מניע נסתר.

בני המשפחה מתכננים להתחמק מחג המולד, אבל סטיב בורח ונחטף בידי סנטה קלאוס אל הקוטב הצפוני. שאר בני המשפחה נאלצים לבוא בעקבותיו ולהציל אותו.

הפחד משתלט על קומת האוכל בקניון כשמצליף המוחות מגיע להוציא לפועל את נקמתו. ובמעמקים, בחשכה, עתידו של העולם נמצא בסכנה.

הזמן אוזל והרוצח כבר קרוב. החבורה של הופר חוזרת להוקינס כדי לעזור לאל ולילדים להתכונן למלחמה.

ד"ר אלכסיי מגלה מה הרוסים בנו ואילבן מצליחה לראות את המקום שבו בילי היה. דסטין ואריקה יוצאים למשימת הצלה מסוכנת.

הפתעות מוזרות מחכות בבית חווה ישן ועמוק מתחת לקניון סטארקורט. בינתיים, מצליף המוח הולך ומתחזק.

בפרק האחרון לעונה, אילבן מתכננת לסיים את מה שהתחילה, והניצולים מגבירים את מאמציהם כנגד הכוח המפלצתי שמחזיק את ויל כבן ערובה.

הקשר של ויל למפלצת הצל הולך ומתחזק, אבל איש אינו יודע בדיוק איך לעצור אותה. במקום אחר, קשר לא צפוי נרקם בין דסטין לסטיב.

ננסי וג'ונתן מוצאים בן ברית חדש ומחליפים ביניהם תיאוריות קונספירציה. אילבן מחפשת דמות מעברה. 'בוב המוח' מנסה לפתור בעיה סבוכה.