ריק וחבריו מתכננים מלחמה גלויה בניגן וכוחותיו. קבוצת המושיעים גדולה יותר, מצוידת יותר וחסרת רחמים – אבל ריק והקהילות המאוחדות נלחמים עבור התקווה לעתיד בהיר יותר.

המושיעים מגיעים לביקור פתע בראש הגבעה, ומפתיעים את החבורה במהלך ההכנות. רוזיטה מחליטה לקחת את העיניינים לידיים וסשה מצטרפת אליה.

ריק וחבורתו מנסה לשכנע את גרגורי שיקצה אנשים למאבק שלהם במושיעים. ישו מחליט להציג אותם בפני המלך יחזקאל. כשריק והחבורה חוזרים לביתם, הם מגלים שאחד מהם נעלם ויוצאים לחפשו.

ריק וחבורתו יוצאים יחד עם ישו לעבר המושבה שלו, כדי לבדוק אם הוא דובר אמת, ובדרך לשם הם נתקלים בהתרחשת בלתי צפויה.