כשקפטן הוק לצידה, מנסה רג'ינה לגבש תכנית שתוביל אותה ואת הנרי ליער המכושף, אך התכנית שלה מתבססת על קללה שיכולה להרוס את סטוריברוק… בינתיים בעולם האגדות, רג'ינה מתחפשת לאיכר כדי…

שחקן פוטבול מקצועי שנמצא על סף פריצה פונה ללוציפר לעזרה, כדי שיוכיח שהוא לא רצח נערה שגופתה התגלתה בביתו.