אחרי ששחררו את מייבל מהבועה, דיפר, וונדי וסוס חוזרים עם מייבל לבקתת המסתורין, ומוצאים בה את סטאן וכמה תושבים שהצליחו להימלט מהעטלפים של ביל. יחד הם מגבשים תוכנית כדי לחלץ…

ביל הצליח לעבור דרך הסדק הבין ממדי לגרוויטי פולס, והכריז על שלטונו המוחלט ביקום. דיפר מחפש את מייבל ואת סטאן, אבל הוא לא לבד. חבריו של ביל משלל הממדים מביאים…

סוס מתחיל לחפש בחוסר חשק בת זוג למסיבת האירוסין של בן דודו. הוא קונה משחק מחשב עם חברה וירטואלית, כדי לעזור לו לקבל ביטחון עם בנות. סטאן מנסה לגנוב גירית…

בזמן משחק וידאו, רובי מרחיק את דיפר מוונדי כדי להראות שהוא שולט. דיפר מגלה שהוא מסוגל לגרום לדמויות ממשחק הוידאו להופיע במציאות ולציית לו. הוא פוקד על הלוחם לתקוף את…

שני זוגות נפגשים בבר ואחד הזוגות נרצח. כאשר זוג שני נרצח באופן דומה, הצוות חושד שזוג רוצחים סדרתיים נמצאים בחוץ. התיק מסובך על ידי הדלפות לתקשורת ושופט מהסס לנפק צו….

חקירת רצח שני גברים שהיו מכורים לקריסטל מת' וחלו באיידס מובילה את הבלשים לקבוצת מלחמה באיידס בשם "צבא הקשת", כשהחשד הוא שהגברים נרצחו היות וקיימו בכוונה יחסי מין לא מוגנים…