ג'רי וג'ורג' מתחילים ללהק שחקנים לפרק הפיילוט שלהם, אלא שג'ורג' בטוח שאלוהים לא ייתן לו את ההזדמנות להיות מצליחן. בינתיים, דעתו של ראסל, המפיק של אן-בי-סי, מוסחת מפרק הפיילוט, לאחר…
ג'רי מבקש מאיליין שתבוא איתו לבקתה בהרים יחד עם ג'ורג' וסוזן. בדרך לבקתה ג'רי מסכים לבקר אצל ילד חולה שמעריץ אותו, ונאלץ לחיות בתוך בועה, אלא שג'ורג' מתחיל לריב עם…
רפאל מוציאה התקפה על קאסטיאל ובעלי בריתו ושולחת מלאך אחרי בלתאזר ,סאם ודין במאמץ להגן על אחיו, בלתאזר שולח אותם ליקום חלופי שבו הם כוכבי תוכנית טלוויזיה בשם "על טבעי"….
