לאחר שג'וליה מקריבה הקרבה מפתיעה למען קוונטין, הוא מנצל את ההזדמנות לטובתה של אליס, לפחות כך נדמה לו. אליוט מנסה למצוא את דרכו חזרה אל פילורי כדי להציל את ממלכתו,…

קוונטין מסתגל לחייו החדשים. פני מבקש עזרה ממקור בלתי צפוי. אליוט ומרגו מתמודדים עם סכנות השלטון. ג'וליה וקיידי מגלות השלכות נוספות למתקפה של ריינארד.

הסטודנטים משנה א' מכירים בקמפוס ברייקבילס דרום פרופסור בלתי-מתפשר שדוחק אותם עד קצה גבול היכולת, בקסם וגם בחייהם האישיים. ג'וליה מאבדת הכול, ועליה להחליט אם היא תסכים לאפשר לאנשים לעזור…