ג'ייסון מוטרד בגלל חלום שחלם, ואילו ביל ואריק מקווים שסוקי תעזור להם לחפש את ראסל.

ביל ואריק מוצאים את עצמם בסיטואציה בה הם חוששים לחייהם. לאפייט גורם לצרות עבור סוקי. הבוגד עדיין מסתובב חופשי ורומן וסלומה יוצאים לצוד אותו.

ביל ואריק חוברים בניו אורלינס לסלומה, ערפדית עתיקה החברה ברשות הערפדים, ומגלים כיצד הרשות מבצעת חקירה. בינתיים, פאם נזכרת בימיה כבת אנוש ובפעם הראשונה בה פגשה את אריק.

למיון מגיעים גבר דמנטי שנפצע בתאונת דרכים, אבל ד"ר צ'רלס לא בטוח באבחנה שלו, ובחורה שהכלב שלה נשך אותה, לכאורה, ללא שום סיבה מיוחדת. ד"ר צ'וי מתלווה לפרמדיקים ומגיע איתם…

לחדר המיון מגיע נהג שגנב רכב ופצע זוג, והוא נראה מוזר. דר רחוב אדיב בשם בובי חוזר לחדר המיון, וד"ר צ'רלס מנסה להבין מה מקור אדיבותו.

איתן נקלע למחלוקת עם נטלי כשהוא מטפל באם בגיל העשרה שנטשה את תינוקה זמן קצר לפני כן בסמטה.

הבוסים חוששים מכתבי אישום מהאף-בי-איי, ומחליטים לעשות "סדר בבית". צוותו של טוני עשוי להיות מזומן לחקירה. ליוויה מספרת לג'וניור שטוני נפגש עם פסיכיאטרית.

אחרי שכמה בני נוער לוקחים מנת יתר של אופיואידים, סוורייד חובר לשון רומן, אך סוורייד חושד שחברו הוותיק לא מספר לו הכל. קייסי תומך בברט, ששוקלת להפגש עם אמה הביולוגית.

קייסי לומד שיעור מעניין בפוליטיקה. ברט נקלעת לתוך מריבה משפחתית בקריאה ולא מצליחה לשמור מרחק.

גבי מתחילה לעבוד ככבאית בתחנה ומילס בתור פרמדיק. סוורייד נקלע לירי כנופיות ברכבת התחתית. הרמן מגלה שמישהו במטה הכללי נוטר לו טינה. בודן אומר לסווריד להתעשת, אחרת לא יישאר בתחנה.

חקירה משותפת של מדור מיוחד ומשטרת שיקגו עוברת לניו-יורק, כאשר החשוד באונס ורצח חוטף את נדיה דקוטיס מתחנת המשטרה בשיקגו ולוקח אותה לניו-יורק.

במהלך חקירת מותה של נערה בת 17 שהייתה פעילה מאוד מינית, המדור המיוחד מגלה שחשוד בפרשה מדביק באיידס במכוון את השותפות המיניות הרבות שלו.