מייקל מציע הצעה נועזת במהלך ישיבה משפחתית. החפרפרת מתגלה. טומי מבקש מיריב ותיק לעזור לו בתוכניתו להפיל את מוזלי.

טומי קורא לשביתת נשק ונפגש עם ג'ימי מק'קאברן. הזדמנות עסקית מפתה נקרית בדרכו. אבראמה מתבקש להעדיף אהבה על פני נקמה.

מוזלי נושא נאום במסיבה. בן יאנגר מדווח על המידע של טומי על הפשיסטים ונושא בתוצאות. טומי מבקר חולה במוסד לחולי נפש.

אבראמה נוסע לגלזגו כדי לנקום את מות בנו. מוזלי סוחט את טומי, וטומי מחליט להחזיר לו כגמולו. ארתור מאבד את העשתונות בחיפושיו הנואשים אחרי לינדה.

ההודעות האנונימיות מסמנות תפנית מחרידה. מייקל צריך לבחון מחדש למי הוא נאמן. טומי מקבל הצעה מאוסוולד מוזלי.