העונה נפתחת מספר שבועות לאחר הקרב האכזרי של פייפר ופנסטאקי שנעל את עונת הבכורה. בפרק הפותח את העונה, אחרי תקופה בצינוק, פייפר נלקחת ליעד לא ידוע. היא מוצאת את עצמה…

ג'ק ואייברי יוצאים לקנדה לחופשה אחרונה לפני שהם יהפכו להורים. כאשר לאייברי מתחילים צירי לידה, הם עושים את כל שביכולתם כדי לא ללדת את התינוק בקנדה.

דני הופך להיות מעורב במקרה ירי בעת נסיעה ברכב עם משפחתו. פרנק נפרד משותף וותיק.