כדי להשמיד את חנית הגורל, הצוות מאתר את ג'יי-אר-אר טולקין בחזית במהלך מלחמת העולם הראשונה. אבל כוחה של החנית מפתה אחד משלהם.

וולטר לוקח אל.אס.די ומתחיל להיזכר בימי העבר במעבדה. הרדיו מתחיל להשמיע אותות והחבורה מזהה את מקור האיתות על אי מבודד, שם הם מגלים שדונלד השאיר להם מתנה מסקרנת.

רג'ינה מנסה לתקשר עם קורה שבעולם המתים כדי לברר מדוע נטשה את זלינה, ובינתיים בל חושפת את המטרה האמיתית של זלינה. בארץ האגדות, קורה הצעירה נופלת בפח של נסיך מזויף,…