המוטיב המרכזי העונה הוא "כוח". ברנדה והצוות מוצאים את עצמם במאבק כוחות מול מועצת עיריית לוס אנג'לס. במקביל אנו עדים למאבק הכוחות בחייה האישיים של ברנדה בעוד היא מתכננת את…
ליאו חוזר לסן פרנסיסקו ומבקש מהאחיות להגן על בחורה שנמצאת על הכוונת של מאיר שחור; אנדי מתפטר מעבודתו כדי שזהותה של פרו לא תיחשף בחקירה שמתנהלת נגדו במשטרה.
הבנות מקבלות קריאה לעזרה. פרו מוצאת ילד שגילה שהוא מכשף ונחטף ע"י פושעים כדי לפרוץ למפעל. פיבי תופסת את ליאו מרחף בסלון. הוא מגלה לה שהוא מאיר לבן, מלאך שומר…
אביהן של הבנות צץ בחייהן. פרו כועסת עליו על שנטש אותן בילדותן, בעוד שפייפר ופיבי רוצות לתת לו הזדמנות. הוא עוזר להן נגד משני צורה שמנסים לגנוב את ספר הצללים….
דמיונו הפרוע של קאסל מותיר את בקט סקפטית, כאשר השניים מנסים לפתור רצח של משחרר בערבות. בינתיים, שותפה לשעבר של בקט מפתיע אותה, וקאסל נאלץ לצפות בשניים מעלים זכרונות מן…