פיליפ ואליזבת ממשיכים לתחזק את הקשר עם משפחת מורוזוב ומנסים לפענח את מזימת החרקים האמריקאית. הסי-איי-אי מפעיל לחץ על בורוב במוסקבה.

הצוות מחפש אחר אישה צעירה שפתחה במסע נקמה קטלני, תוך ניצול קשרים עם קבוצת קונספירציות קיצונית ברשת, למען השגת המטרה שלה.

פייפר מקשיבה להסברים של אלכס ומבינה שהיא בסכנה. לארי ופולי מספרים את האמת לפיט. בוגדנותה של בו נחשפת ו-וי חוששת שפוסיי תחשוף אותה בקבוצת התמיכה.

לאחר החזרת המכונה לפעולה, מתגלים כל מיני באגים, ביניהם שגיאה בזיהוי פנים, והמכונה מזהה את הרולד, רוט וג'ון כאיומים בגלל חלק ממעשיהם בעבר, מה שמוביל לסכנות בלתי צפויות.

חבר קונגרס מבקש מהמדור המיוחד לעזור לו כאשר הוא מואשם בשידול קטינות על ידי אתר אינטרנט מפוקפק, אך החקירה מובילה לרשת אמיתית של סחר בקטינות למטרות מין.

אחרי ההתאבדות של ויליאם לואיס, נפתחת חקירה. החוקרים וחבריה של בנסון מתקשים להאמין לגרסתה, ומנסים לשכנע אותה להודות שהרגה אותה במאבק וששיקרה בהודאה המצולמת שלה.