הייז המבוגר מגלה פגמים בחקירה של 1980. הייז של 1990 מנסה למצוא את ג'ולי בעזרתה של אמיליה.

הבלשים ווסט והייז ממשיכים בחקירה ונתקלים בקשיים מול התובע. מחלק המוסר מספק להם חשוד.

צ'אק חייב ללמוד לשלוט ברגשותיו כדי שיוכל להיות מרגל… גם אם הוא עדיין מאוהב בשרה. בתפקיד אורח: ויני ג'ונס (סנאץ').

וודי יוצא לחופשת ציד עם אחיו בעיירת הולדתם, כשהשריף המקומי, שהיה המנטור שלו, נרצח. החקירה מובילה אותו ללוס אנג'לס, שם הוא נעזר בקשרים המקומיים של ג'ורדן למורת רוחה של המשטרה.

כשההתמחויות מסתיימות, שינויים גדולים קורים. ג'יי-די עובר לגור לבד, וטורק וקרלה שוקלים שינוי משפחתי, מה שיוצר קרע נוסף בקשר ביניהם. ג'ורדן נשכר לביצוע עבודת ניירת לד"ר קלסו.

כששד בורח ממעצר, הסוכנת מרפי מגייסת את האחיות לעזרה, והן מגלות שניסוי ממשלתי חולל נגיף שמתפשט בקרב היצורים המאגיים, וגורם להם לאבד שליטה. בילי נדבקת בנגיף, והאחיות מנסות למצוא תרופה.

מלאך המוות חוזר לבית האחיות, והן מופתעות לגלות שהוא הגיע בשביל ליאו. בניסיון למנוע ממנו לקחת את ליאו, היא מטילה כישוף שגורם לכל הגברים בעיר להיראות כמוהו. במקביל, בילי ממשיכה…

הצוות חוקר רצח הקשור למטמון של אסימונים נדירים מקזינו שנסגר מזמן כאשר הקורבן הוא פועל בניין מובטל שנמצא ירוי למוות בשטח נטוש ליד העיר. החקירה מגלה שהקורבן היה בעלים של…