ליקוי חמה שני גורם לכל הגיבורים לאבד את כוחותיהם. ארתור שולח את סיילאר ואל לתפוס את קלייר, שנורתה ואינה יכולה להירפא ללא כוחותיה. במקום אחר, נייתן ופיטר בחיפוש אחר האיש…

זקן שמת בפתאומיות ממה שנראה כהתקף לב מעורר ספק בלבה של ג'ורדן שמחליטה לחקור בניגוד לדעתה של איליין, ומסתבכת בצרות. גארט מגלה כי נתיחה מעברו עלולה לסכן את מעמדו בהווה.

השתלשלות אירועים משונה מביאה את לארי לנסוע באי חשק למסיבה אצל חבר ממועדון הגולף, שחקן פורנו לשעבר.

וויל סוגר את המשרד ומחליט להצטרף לג'ק בעבודתו בשירות הסעדה ללילה אחד, רק שבאותו הלילה עליו להגיש לבני כיתתו מביה"ס למשפטים. גרייס מגלה שקארן עשתה סרט פורנו בצעירותה.

כאשר פיל לוקח את קלייר לבדיקה בביה"ח הם פוגשים במשפחה שנראית לדעתם בדיוק כמו שהם יראו בעתיד והם לא בטוחים שהעתיד מוצא חן בעיניהם. בינתיים, מאני גורר את ג'יי לביקור…