סנ"צ ג'ונסון חוקרת את מותו של אדם בחניון, בעודה מתמודדת עם בעיה רפואית לא ברורה ועם כך שהמחלקה שלה סופחה לפתע ליחידה ללוחמה בטרור.

במהלך הופעה מיוחדת של הזמרת אבריל לאבין, פוגשת סברינה מוסיקאי מוכשר וחושדת שהוא נתון לסחיטתו של גנגסטר מסוכן. לאחר שהגנגסטר מאיים גם על סברינה, היא יוצאת עם אמנדה לטיול קצר…

עתידה של דייזי כמשמידת העולמות עלול להשתנות משמעותית. בינתיים, טלבוט חוזר הביתה, פיץ-סימונס מנסים לרקוח תרופה מהחומרים שדייזי הביאה.

על הצוות למצוא דרך לעצור בעד רובי לפני שתיווצר תגובת השרשרת שתוביל להרס כדור הארץ, כפי שרובין חזתה.

קולסון נאלץ לחבור לבעלי ברית מפתיעים כדי להציל את העולם. בינתיים, הצוות שלו מנסה לאתר אותו כדי לחלצו, ג'מה וסימונס מנסות לשכנע את מאק, שישחרר את פיץ.

פיץ וסימונס מתמודדים עם אחד הפחדים הכי נוראים שלהם בעודם מחפשים דרך לאטום את הקרע. בינתיים, קולסון ושאר הצוות תופסים את גנרל הייל.

הצוות יוצא לחפש גרביטוניום על מנת להציל את העולם ובינתיים, גנרל הייל מנסה להוציא מידע מבנו של בכיר לשעבר בהידרה.

קולסון וצוותו יוצאים לשכתב את גורל האנושות, אך הם לא מודעים לכך שהשינויים שיבצעו עלולים לגרום נזק קשה למישהו מהם.

עונה שנייה לסדרת האקשן המדוברת. בהמשך לסיום העונה הקודמת, גרנט וורד נמצא במעצר לאחר שנחשף כי היה סוכן כפול של הידרה, מלינדה מיי ממשיכה לעקוב אחרי קולסון, ניק פיורי נעלם,…

אויבים רבים מתקרבים אל עבר חברי הצוות, וקולסון מבצע פעולה נואשת כדי להצילם. בינתיים, רופא שומר על סודות העלולים לסכן את אחד הסוכנים. בתפקיד אורח: קייל מקלכלן.

לאחר שפני נקלעת לקשיים כלכליים ואינה מסוגלת לשלם את שכר הדירה שלה, שלדון מחליט להרתם לעזרה ולהלוות לה כסף, מה שמוביל להתעמתות של לאונרד על האקס שלה, קורט.

חברתו לקולג' של לאונרד, לזלי, קופצת לביקור בביתם של לאונרד ושלדון. העניינים מתחמיים כשלאונרד ולזלי מבלים את הלילה ביחד.

לאונרד ושלדון הם פיזיקאים שהיכולות החברתיות שלהם שואפות לאפס, אין להם מושג איך לדבר עם אנשים – ועם נשים במיוחד. עולמם מתהפך כאשר יפיפייה בשם פני עוברת לגור בשכנות להם.

צ'רלי הולך לגלוש בים משום שהוא רוצה להרשים בחורה, אך טובע. מציל חסון מחלץ אותו ומביא אותו הביתה. לאחר מכן, צ'רלי מספר לאלן שכשהוא טבע, הוא ראה את אביו המת,…

הוריישיו, קאלי וספידל חוקרים את מותו של רקדן אקזוטי אשר נמצא מת לאחר מסיבת סקס, הם חייבים לנבור בתוך הראיות על מנת לגלות מניע. בינתיים, אריק ומייגן חוקרים את מותו…

ג'יין חוקר רצח של קרטוגרף, ומגלה קשר למזימת ריגול. ריגסבי וואן פלט עולים על קונספירציה מדהימה.

בערב האלווין, הצוות חוקר את מה שנראה כמו התאבדות של הקצין ג'יימס קורבי, שנמצא מת במכוניתו.

במהלך תרגיל אימון, המצנח של חייל מארינס לא נפתח והוא מתרסק על מכונית חונה ובה שני צעירים שהתמזמזו. הצוות מגיע אל הזירה ובודק האם מדובר בטעות אנוש או ברצח.