הנוף הקולי בלימה עובר מהפך. רייצ'ל מובילה את "כיוונים חדשים", בליין מאמן את ה"זמירים", ומר שו מביים את "אדרנלין ווקלי".

העניינים מתחממים כשלהקת "כיוונים חדשים" מתמודדת ראש בראש מול ה"זמירים" של מכללת דאלטון באליפות האזורית.

לכבוד יום האהבה, וויל מאתגר את חברי "כיוונים חדשים" למצוא ולבצע את שירי האהבה הטובים בכל הזמנים.

הדחליל משתמש בכימיקל פחד המופעל על ידי אדרנלין על הספורטאים הגדולים של גותהאם, ואז מהמר נגדם כדי לקצור את הזכיות.

ג'ורדן מנסה להוכיח חפותה של נערה המואשמת ברצח אימה. תהיות עולות בנוגע לאמינות ממצאי דו"ח פתולוגי של גלבר במשפט רצח.

למכון מגיעה גופה שמזוהה כגופת הארי, אביו של דוקטור מייסי. כשהאב מפתיע את מייסי ומגיע למשרדו, מייסי צריך לעזור לו לברוח ממאפיונרים קובנים. ג'ורדן נקלעת לרומן עם גבר מקרי.

דיאן וליז מייצגות גבר שמעוניין לתבוע בלוג כלשהו בהוצאת דיבה אחרי שפרסמו תיאור דייט לא מוצלח שהיה לו עם בחורה. ג'יי ומליסה ממשיכים לבדוק חשודים אפשריים בירי.

עונה שנייה לספין אוף של "האשה הטובה". העונה, אחוזי הרצח בשיקאגו בעליה מתמדת ועובדי הפירמה מוצאים את עצמם תחת מתקפה פסיכולוגית.

שרלוק לוקה באבדן זכרון זמני, ומגלה לחרדתו שהוא חזר הביתה עם תיק שבתוכו ראש כרות, ומבין שעליו לספר לפקד על מחלתו. הפקד משעה אותו, וג'ואן ומרקוס מנסים לברר אם הראש…

רד נמצא בסכנת חיים לאחר שנחשף לרעל קטלני ומנסה לגלות מי אותו אדם שבגד בו. בינתיים, ליז והצוות מנסים להציל אותו ולמצוא את האדם שיצר את הרעל בתקווה שבידיו נמצא…